Спрос казахстанцев на ипотеку упал, а на автокредиты – вырос

Средний размер заявок на ипотеку увеличился на 21% до 21 млн тенге.

В Казахстане отмечается снижение спроса на ипотечные займы и повышенный спрос на автокредиты, передает inbusiness.kz.

Такие данные за третий квартал 2025 года приводит Национальный банк РК по итогам опроса банков второго уровня (БВУ).

"По итогам III квартала 2025 года в сегменте розничного кредитования банки отметили снижение спроса на ипотечные займы и повышенный спрос на автокредиты, тогда как спрос на потребительские займы под залог и беззалоговые кредиты остался на уровне прошлого квартала", – указывается в сообщении Нацбанка.

Коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам снизились на 6 п.п. (к/к) до 23%, по потребительским займам под залог – на 23 п.п. (к/к) до 22%, по автокредитам – на 2 п.п. (к/к) до 17%, по беззалоговым займам остались на прежнем уровне – 32%.

Планы регулятора повлияли на выдачу ипотеку

Отмечается, что снижение спроса на ипотеку было обусловлено планируемым уменьшением предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам с 25% до 20%. На фоне это информации ряд БВУприостановили кредитование покупки жилья. Позже стало известно, что снижение предельной ГЭСВ отложили до середины 2026 года.

В третьем квартале 2025-го общее количество кредитных заявок по ипотечным займам выросло на 19% (к/к), составив 288 тыс., а их средний размер увеличился на 21% до 21 млн тенге.

При этом, по данным Бюро нацстатистики, в Казахстане в октябре 2025 года было зарегистрировано 41 259 сделок купли-продажи жилья, что всего на 0,1% меньше, чем в сентябре (41 313).

В годовом выражении в октябре было заключено на 5,4% больше сделок купли-продажи жилья, чем в октябре 2024 года. При этом наблюдается увеличение в количестве сделок за 10 месяцев 2025 года по сравнению с январем-октябрем 2024 года (+3,5%).

Потребительские займы и автокредиты

По данным Нацбанка, спрос на потребительские кредиты под залог и беззалоговые остался на уровне второго квартала 2025 года.

Рост количества заявок на потребительские кредиты под залог связан с запуском одним из средних банков пилотного цифрового сервиса с расширением заявочной активности. Количество поданных заявок увеличилось на 94% (к/к) до 94 тыс., их средний размер снизился на 21% (к/к) до 12 млн тенге.

В сегменте беззалогового кредитования банки отмечают ужесточения в рамках регуляторных мер.

"Так, основными факторами, повлиявшим на спрос в данном сегменте, являлись сокращение срока до 5 лет, дополнительное требование при заключении договора займа при возрасте до 21 и свыше 55 лет, период охлаждения и необходимость присутствия заёмщика без кредитной истории в отделении банка при получении займа. Таким образом, общее количество заявок снизилось на 6% (к/к), составив 17,2 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 7% (к/к) и составил 1 млн 50 тыс. тенге", – отмечается в сообщении.

В третьем квартале 2025 года спрос на автокредиты продолжил расти. Причина – отложенный эффект запущенных рядом банков в первой половине 2025 года субсидируемых автосалонами программ.

Количество заявок на автокредиты осталось на уровне прошлого квартала –1,52 млн, а средний размер заявок снизился на 5% (к/к) до 6,9 млн тенге.

Кредиты бизнесу

В третьем квартале 2025 года банки отметили рост совокупного спроса на кредиты со стороны бизнеса за счёт увеличения спроса со стороны крупных предприятий и умеренного роста в сегменте малого бизнеса.

Повышение спроса со стороны крупного бизнеса связано с ростом числа заявок в отдельном крупном банке на фоне восстановления деловой активности после снижения, наблюдавшегося в предыдущем квартале. В то же время ряд средних банков наблюдал снижение спроса из-за текущих экономических и кредитных условий. В некоторых банках вырос интерес к валютным займам. Помимо этого, один из средних банков смягчил требования к залоговому обеспечению, расширив перечень принимаемых активов.

В результате количество кредитных заявок крупного бизнеса выросло на 19% квартал к кварталу до 237 при снижении их среднего размера на 6% до 12,1 млрд тенге.

Спрос со стороны среднего бизнеса оставался стабильным, среди малых предприятий наблюдался умеренный рост. В сегменте микробизнеса банки одновременно ужесточали требования к финансовому состоянию заёмщиков и развивали продукты – внедряли специализированные приложения, расширяли способы подтверждения доходов и улучшали скоринг.

Количество заявок среднего бизнеса сохранилось на уровне 5,3 тыс., средний размер снизился на 2% (к/к) до 905 млн тенге. Количество заявок малого бизнеса выросло на 10% (к/к) до 999 тыс., при снижении среднего размера на 9% (к/к) до 27,7 млн тенге.

Уровень одобрения заявок в среднем бизнесе вырос на 4 п.п. (к/к) до 36%, в малом – на 3 п.п. (к/к) до 36%. В сегменте крупного бизнеса коэффициент одобрения снизился на 3 п.п. (к/к) до 53%.

Выводы

В четвертом квартале 2025 года банки ожидают незначительное снижение спроса на ипотечные займы, потребительские беззалоговые займы и автокредиты. По потребительским займам под залог ожидается сохранения спроса на прежнем уровне.

Также банки ожидают сохранение спроса на кредиты со стороны бизнеса, при этом планируется некоторое ужесточение условий кредитования вследствие повышения процентных ставок, резюмировали в Нацбанке.