"Великолепная семерка" хайтек-компаний лишилась 2,6 трлн долларов капитализации

Halyk Finance представляет ежедневный дайджест финансово-экономических новостей, передает inbusiness.kz.

Коротко на текущий момент:

• IT-гиганты продолжили снижаться;
• Microsoft потеряла 90 млрд долларов капитализации, показав рост выручки от "облака" на 1% ниже ожиданий;
• AMD выросла после хорошего 2-го квартала;
• Merck стал главным аутсайдером рынка во вторник;
• Экспорт легковых автомобилей из Китая в Казахстан увеличился на 14% в июне;
• Air Astana подписала соглашение о лизинге семи самолётов Airbus с 2026 года.

Валютный рынок:

• Индекс доллара США (DXY), показывающий отношение курса доллара к корзине из шести мировых валют, остался на уровне в 104.6 п.;
• Курс USD/KZT ослаб на 0.3% до 474.9.

Цены на нефть продолжили коррекцию

По итогам торгов вторника нефть марки Brent упала до двухмесячных минимумов до 78.6 доллара за баррель (-1.4%). Цены на нефть, как ожидается, снизятся после августа из-за избытка предложения и снижения спроса, согласно отчету Macquarie Group. Что касается предложения, то ожидается многомесячный откат, поскольку ОПЕК+ может отменить некоторые сокращения в октябре, что наряду с ростом добычи в США, приведет к увеличению предложения сырья на рынке.

IT-гиганты продолжили снижаться

В преддверии старта двухдневного заседания ФРС США (30-31 июля) рынок акций США закрылся преимущественно в красной зоне и оказался под давлением падения сектора информационных технологий (-2.2%). Так называемая "великолепная семерка", куда включены наиболее капитализируемые компании США (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Tesla Motors) с 10 июля лишилась порядка 2.6 трлн долларов рыночной капитализации, что больше капитализации всех фондовых индексов Европы (кроме Euronext и London Stock Exchange). С рекордных вершин котировки крупнейшего производителя GPU процессоров и ИИ-чипов Nvidia перешли на "медвежью" территорию и снизились на 23.5%. За этот период рыночная капитализация Nvidia уменьшилась почти на 800 млрд долларов, что эквивалентно суммарной капитализации таких чипмейкеров, как AMD, Intel, Micron Technology, Lam Research, Analog Devices и KLA Corp.

Между тем золото вновь закрылось выше 2 400 долларов за тройскую унцию и выросло во вторник на 1.1%. В настоящий момент драгоценный металл продолжает идти в направлении рекордных максимумов, которые были обновлены в середине июля (2 469 долларов за тройскую унцию). Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает поддержку защитному металлу.

Microsoft потеряла 90 млрд долларов капитализации

Во вторник, после окончания торговой сессии отчитался Microsoft (-2.8%) — вторая крупнейшая компания в США и разработчик ряда самых востребованных IT-продуктов в мире. Результаты прошедшего квартала компании удивили инвесторов, превысив все консенсус прогнозы, но 29% роста выручки от Azure Cloud сегмента не побили ожидания рынка в 30%, что спровоцировало распродажу акций компании и её последующую коррекцию.

Тем не менее компания продемонстрировала отличные результаты в текущем году, увеличивая собственную долю рынка за счёт конкурентов Google и Amazon, в основном, благодаря ранней адаптации ИИ-программ, созданных на основе разработок OpenAI.

AMD выросла после хорошего 2-го квартала

До открытия рынка также отчиталась AMD (+7.6%) — второй крупнейший разработчик компьютерных процессоров и ИИ-чипов в мире. Выручка за 2-й квартал в $5.84 млрд и прибыль на акцию в 0.69 доллара оказались на 9% и 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовые результаты компании побили прогнозы аналитиков на 2-3%, но наибольшим сюрпризом стал рост выручки от сегмента дата-центров, который составил 114.5% г/г.

Merck стал главным аутсайдером рынка во вторник

Merck (MRK) отчитался за второй квартал в 2024 года. Акции компании упали на 9.8% до 115.3 доллара. Merck отчитался о росте выручки на 7% до 16.1 млрд долларов при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи ключевого препарата компании, Keytruda, выросли на 16% до 7.3 млрд долларов. Компания также получила первую выручку с продажи WINREVAIR, многообещающего препарата, получившего одобрение в США в марте этого года. Продажи составили 70 млн долларов за второй квартал 2024 года. Прибыль на акцию оказалась выше ожиданий аналитиков, 2.28 доллара против 2.17 доллара. Merck повысил прогноз по выручке с 63.1-64.3 млрд долларов до 63.4-64.4 млрд долларов. Тем не менее недавняя покупка компании EyeBio вынудила снизить прогнозируемую прибыль на акцию с 8.53–8.65 до 7.94–8.04 доллара. Компания сообщает, что эффект от поглощения составил 0.77 доллара на акцию.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Казахстан увеличился на 14% в июне

По данным Главного таможенного управления Китая, Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Казахстан на 14.3% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года. В июне 2024 года Китай экспортировал в Казахстан 8 тысяч легковых автомобилей, в том числе 341 электромобиль. В долларовом выражении экспорт автомобилей вырос на 3.7% до 123 млн долларов.

Air Astana подписала соглашение о лизинге семи самолётов Airbus с 2026 года

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana договорился с Air Lease Corporation об операционном лизинге семи самолётов Airbus A321neo LR, поставки начнутся с 2026 года, сообщила компания во вторник.

"Air Astana 26 июля 2024 года подписала соглашение с Air Lease Corporation на операционный лизинг семи самолётов Airbus A321neo LR после одобрения советом директоров данной крупной сделки 25 июля 2024 года. Поставки будут осуществляться начиная с 2026 года", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Поясняется, что решение о лизинге "соответствует планам группы по расширению парка воздушных судов до 80 самолётов к концу 2028 года".

В авиакомпании не уточнили, предназначаются ли взятые в лизинг самолёты в том числе для дочернего лоукостера FlyArystan. Air Astana, крупнейший казахстанский авиаперевозчик, в начале текущего года провел IPO, в ходе которого компания и её акционеры привлекли 370 млн долларов, а вся компания была оценена в 847 млн долларов. В число акционеров перевозчика вошли Европейский банк реконструкции и развития (5%), Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (6.5%). Доли старых акционеров — госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems снизились до 41% и 15.6% соответственно. 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.

Изображение Sergei Tokmakov с сайта Pixabay