Биткоин показывает рост в преддверии выборов в США

Инвесторы оценивают вероятность победы Дональда Трампа, поддерживающего развитие цифровых активов

Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок

По итогам валютных торгов вторника пара USDKZT продолжила заметный рост, закрывшись на уровне 491,35 тенге (+3,04 тенге). При этом торговая активность продолжила снижение: совокупный объём составил 234,0 млн долларов (-51,6 млн). Наблюдаемое ослабление тенге могло быть связано как с падением нефтяных котировок, так и с внутренними факторами. Некоторый дисбаланс на локальном рынке, вероятно, объясняется традиционным для конца месяца ростом спроса казахстанских компаний на инвалюту в целях оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга. При этом долларовое предложение может быть несколько ограничено сокращением экспортной валютной выручки из-за волатильности нефтяных котировок и снижения объёмов добычи в рамках обязательств перед ОПЕК+.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 489,41 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Денежный рынок

Во вторник ставки денежного рынка умеренно снизились: доходность операций репо овернайт – до отметки 13,50% годовых (-27 б.п.), ставки однодневных своп-операций по паре USDKZT – до 8,51% годовых (-35 б.п.). При этом объём торгов продолжил сокращаться, составив по итогам сессии 699,4 млрд тенге (-24,0 млрд). В рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял с рынка 1,2 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса, 14,25% годовых). Открытая позиция НБРК составила 6,9 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

По итогам торгов вторника индекс KASE вырос на 0,4% – до отметки 5 214,41 пункта, при снижении торговой активности в 3,1 раза, до 245,4 млн тенге. Наиболее заметным спросом пользовались долевые бумаги Kaspi (+1,0%) после публикации сильных финрезультатов за 9М2024г., а также Казатомпрома (+0,7%) на фоне растущих потребностей мировой экономики в уране. Из событий долгового рынка отметим размещение Минфином РК двух выпусков долгосрочных облигаций на сумму 40,4 млрд тенге с доходностями к погашению 13,00% и 13,17% годовых.

Нефть

Цены на нефть Brent по итогам торгов вторника снизились до отметки 71,1 доллара за баррель (-0,4%). Нефтяные котировки продолжили снижение понедельника (-6,1%) после сообщения Axios о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с министрами и главами военного и разведывательного подразделений касательно дипломатического решения конфликта с Ливаном. Между тем дальнейшее падение цен на нефть было ограничено заявлениями представителя МИД Ирана Исмаила Багаи об «использовании всех доступных инструментов для ответа на субботнее нападение Израиля». На сегодняшних торгах возможен рост котировок на фоне неожиданного снижения запасов нефти США: по предварительным данным API, на прошлой неделе их сокращение составило 573 тыс. баррелей против ожиданий роста на 2,2 млн.

Рисковые активы

Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой: S&P и Nasdaq прибавили 0,2% и 0,8%, соответственно, тогда как Dow снизился на 0,4% на фоне публикации противоречивых финансовых результатов крупными американскими компаниями за третий квартал 2024 года. Финансовые показатели VF Corp, Ford и Pfizer заметно превзошли ожидания аналитиков, тогда как Royal Caribbean Cruises, McDonald’s и PayPal их не оправдали. Акции Alphabet выросли на пост-маркете на 5% после сильного отчета о доходах из-за роста облачного сервиса за счёт искусственного интеллекта.

Что касается свежих макроэкономических данных, то они также вышли противоречивыми. Исследование JOLTS Минтруда США показало, что в сентябре количество вакансий составило 7,4 млн при прогнозных оценках в 8,0 млн. В то же время индекс потребительского доверия от Conference Board в октябре неожиданно вырос до 108,7 пункта против ожиданий повышения лишь до 99,5 пункта.

Защитные активы

По итогам торгов вторника доходность 10-летних казначейских облигаций США и индекс доллара США показали оконулевую динамику на фоне сохраняющейся политической неопределенности в США. В тоже время цены на золото в ходе сессии достигали отметки в 2 794 доллара за унцию, так как инвесторы искали «тихую гавань» в преддверии парламентских выборов в Японии, выборов президента США, заседания Федрезерва, а также дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Также отметим рост стоимости биткоина на 4% из-за растущей возможности возвращения Дональда Трампа, поддерживающего развитие цифровых активов, в Белый дом.